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2019年A股暴富机会有没有?这一品种已在寒冬中绽放 顶尖私募牛人这样看!

2019-02-22 18:24
来源: 火山财富
编辑:东方财富网

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【2019年A股暴富机会有没有?这一品种已在寒冬中绽放 顶尖私募牛人这样看!】一位牛人以前的预言:人生只有三次财富机会,2019年会出现一次!人生第一次机会在2008年,第二次机会在2019年,最后一次在2030年附近。
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  时光飞逝,2018年匆匆过去。

  回顾2018年,A股走势低迷,沪指去年跌幅创下了A股史上第二差表现。数据显示,2008年沪指全年下跌65.39%,系A股市场第一大年跌幅;2018年沪指以24.59%跌幅位居跌幅榜第二。另外,从全球股指来看,2018年沪指、深成指的跌幅位居全球股指前列。

  2018年,A股出现了长生生物和中弘股份等多只“黑天鹅”,还有医药板块大跌,一些白马股跌回原形,知名私募大幅亏损;美股指数也有步入熊市迹象。。。。。。

  看似风险较大,不过火山君想到一位牛人以前的预言:人生只有三次财富机会,2019年会出现一次!人生第一次机会在2008年,第二次机会在2019年,最后一次在2030年附近。

  2019年已经来临,大机会是不是要来了呢?

  需关注美联储缩表、美股或将走熊的影响

  从元旦节假期的消息来看,港股和美股均飘红。恒生指数周一上涨1.34%,隔夜道琼斯指数上涨1.15%。

  一个重要的数据是,国家统计局昨日发布数据显示,2018年12月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,比2018年11月回落0.6个百分点,低于临界点,制造业景气度有所减弱。

  值得注意的是,美股指数有走熊的征兆。以道琼斯指数为例,目前股指处于双顶的颈线下方运行,颈线位于23500点附近,如果突破不了这条颈线,那么道指或将步入熊市。

  从历史上来看,美股的2000年网络股泡沫破灭,以及2008年的金融危机对全球市场影响较大,全球多数股指受到美股下跌的影响。

  以下是纳斯达克指数、标普500指数与香港恒生指数的对比图,可以发现,其波动的同步性较高。

  对于上述两次美股指数的大跌,我们再来看看同期A股的表现,上证指数于2001年见到2245点的历史大顶,可见A股指数晚于美股指数下跌。而从2008年的下跌来看,上证指数与标普500指数均于2007年10月见到历史大顶,不过后来的下跌速度却不一致,到2008年8月,标普500指数下跌17%附近,而同期上证指数下跌60%多,虽然后来美股指数展开大幅大跌,次贷危机处于高峰,但上证指数早于美股指数见到历史大底。

  从目前的A股与美股来看,上证指数从5178点以来跌幅达50%左右,而标普500指数从2940点的高点以来下跌15%。有分析人士认为,如果美股走熊,A股可能会受到一些影响,但A股受到的影响应该不会太大。

  另外,分析人士认为2019年应该关注美联储缩表给全球经济带来的影响。美联储从2017年10月启动了缩表进程。数据显示,2019-02-22,美联储资产负债表为4.47万亿美元,截至2019-02-22,已缩减至4.173万亿美元。与加息将提高资金成本、抑制贷款活动相比,缩表等于直接从市场抽离基础货币,对流动性影响更大。美元堪称全球流动性“总闸门”,从历史上看,“美元荒”和全球流动性变化往往成为金融市场动荡的直接诱因。前期,美联储给出了加息节奏可能放慢的预期,同时缩表却在一直“静悄悄”地继续,市场各方需要对“美元流动性紧缺”以及可能产生的负面影响做好更充分的准备。

  科创板是2019年的一件大事,有私募人士认为,这有利于战略新兴市场的培育、发展和投资,提供更多层次的退出路径等。不利因素是短期会分流A股市场的资金,不利于A股中所谓的一些“科技、创新”类股票的估值,对A股造成一定短期冲击。

  “周期天王”周金涛生前表示,每个人的财富积累一定不要以为是你多有本事,财富积累完全来源于经济周期运动的时间给你的机会;2019年是康波周期的万劫不复之年,60年当中的最差阶段,所以一定要控制2018、2019年的风险。第一做好保值,第二保证流动性;人生只有三次财富机会,2019年会出现一次!人生第一次机会在2008年,第二次机会在2019年,最后一次在2030年附近。

  顶尖牛人这样看2019投资机会

  对于2018年的A股市场表现,火山君对此做了一番数据统计。在剔除2018年上市的新股以及长期停牌的股票后,在3458只个股中,下跌的股票达3238只。跌幅大于沪指(2018年沪指下跌24.59%)的个股有2467只,上涨的个股仅有220只。

  从那些走势强于沪指的个股中可以发现,有黄金板块中的山东黄金、中金黄金,5G板块中的光迅科技、烽火通信等,医药板块中的智飞生物、天坛生物等,军工板块中的高德红外、中航飞机等。

  对于黄金板块,已故牛人周金涛2016年8月就认为,黄金的实际持有收益率在康波的衰退和萧条期趋于上行,在萧条期达到高点,而在复苏和繁荣期则趋于下降。以长波衰退期为起点,黄金资产将步入长期牛市,并且在萧条期5~10 年的超级行情中获取显著的超额收益。

  火山君发现,除了二级市场的黄金股之外,还有黄金ETF基金。2018年四季度里,投资者积极申购黄金ETF基金。如易方达黄金ETF(159934)、华安黄金易ETF(518880)、博时黄金ETF(159937)、国泰黄金ETF(518800)。

  在2018年的行情中,火山君发现,在众多知名私募大幅亏损的情况下,胡鲁滨的大禾投资表现亮眼。统计数据显示,胡鲁滨管理的多只产品,截至2019-02-22,2018年以来总回报超过90%。其中掘金1号2018年以来回报高达110.69%。掘金5号2018年以来回报高达110.45%。

  在2018年12月中旬,胡鲁滨认为投资是非常困难的。世界上很多的生意并不稳定,如果我们用比较低的市盈率买到这些生意,我们对它的要求可以降低一些。但大多数时候生意的交易价格并不便宜。所以我们希望买到的生意是稳中有升的,这为我们选股提出了更高的挑战。其还提到如果所有人都看到了一个投资机会,那也没有机会了。比如一些行业龙头公司业绩很稳定,在行业内竞争格局非常好,每年10%~20%的增长,但交易的价格是40倍的市盈率,那么买这样的生意回报会非常低。

  在胡鲁滨看来,好的商业模式,包含以下六个方面:第一、公司的运营占用不可变现的资产较少;第二、行业长期需求基本稳定;第三、行业内的优势公司相对于其他公司可以积累出明显的竞争优势;第四、行业内优势公司的扩张较为容易,不受某些不可控因素的制约;第五、行业容易出现强者恒强的局面;第六、替代的技术、替代的商业模式少。

  在大禾投资看来,目前A股整体估值已经较之前下降不少,但依然难以称之为“遍地黄金”。投资机会主要分布在制造业和品牌消费品,这些行业内的公司所提供的产品需求稳定,行业竞争格局良好,管理团队优秀,预计能在比较长的时间内为股东赚到很稳定的现金流。

  另外,在对2018年A股复盘分析中,火山君发现,一些品牌类公司股价走势较强,如恒顺醋业、中顺洁柔等。

  北京星石投资杨玲认为,2019年值得乐观对待,首先是政策利好不断。财政政策将成为稳增长的主要发力点,对冲经济下行、稳定投资消费。另一方面,稳健的货币政策将松紧适度,保持流动性合理充裕。广谱利率的下行,将为经济营造更好的货币环境,货币传导机制也有望得到疏通。其次是贸易关系缓解;第三,产业持续升级,经济动能切换。

  杨玲进一步指出,复兴牛市酝酿,科技类别领先。明确的动能切换趋势下,新动能正在慢慢经历从量变到质变的过程,这将带来A股的投资机会。复兴牛市正在酝酿,其中科技类别机会最大。复盘A股市场二十几年的走势,可以发现每次确定性最强的大行情,都是来自于经济动能的切换,从1990年消费制造的纺织家电、2000年工业制造的地产链、再到2010年信息时代的移动互联网,每一次具有时代意义的牛股都是产生于当时支撑经济增长的产业和行业。

  上海重阳投资认为,2019年,减税降费等政策将缓解企业盈利压力,改革开放深化将推动经济新旧动能转换。其还认为,在中国经济转型升级进程中率先占领制高点的科创公司将是结构性发散行情的先遣部队。此外具备出色管理能力的现代服务业公司,面向广大内需、具备突出品牌力的消费品公司,以及关系国计民生的弱周期行业龙头公司等,都具有攻守兼备的配置价值。

  澳普森投资董事成书新对火山君表示,2019年有风险也有机会,风险依然来自于杠杆出清,以及劣质上市公司出清,机会来自于有价值的公司,结构化行情将持续。修复行情的话“三驾马车”是必不可少的,尤其是券商板块,再有就是5G、商贸零售、农业、新能源车产业链等。

(文章来源:火山财富)

(原标题:2019年,A股暴富机会有没有?这一品种已在寒冬中绽放,美联储缩表、美股要盯紧,顶尖私募牛人这样看!)

(责任编辑:DF064)

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